Fall Of Gondolin

У «Повісті про падіння Гондоліна» - дві найбільші держави у світі. Існує Моргот із найвищого зла, небаченого в цій історії, але пануючого над величезною військовою силою з його фортеці Ангбанд. Глибоко протилежний Морготу Ульмо, другий за потужністю лише Манве, вождь Валарів. Центральним для цієї ворожнечі богів є місто Гондолін, гарне, але невідкрите. Воно було побудовано і заселено ельфами Нолдоріна, які, оселившись у Валінорі, країні богів, повстали проти їхньої влади і втекли в Середзем’я. Моргот ненавидить і боїться Тургона, короля Гондоліна, і марно прагне відкрити дивовижно заховане місто, тоді як боги в Валінорі в бурхливих дискусіях у більшості своїй відмовляються втручатися в підтримку бажань і задумів Ульмо. У цей світ приходить Туор, двоюрідний брат Турина, інструмент дизайну Улмо. Керований невидимим ним Туор вирушає із землі свого народження у страшну подорож до Гондоліна, і в один із найбільш арешуючих моментів в історії Середзем’я перед ним постає сам морський бог, який піднімається з океану в серед бурі. У Гондоліні він стає великим; він одружується з Ідрілою, дочкою Тургона, а їхнім сином є Еарендель, глибоке значення народження  якого в найближчі дні передбачено Ульмо. Нарешті настає жахливий кінець. Моргот дізнається через акт найвищої зради все, що йому потрібно, щоб здійснити нищівну атаку на місто з Бальрогами та драконами та незліченними орками. Після щохвилинного спостереження про падіння Гондоліна казка закінчується втечею Туора та Ідріли з дитиною Еаренделем, яка озирається з розколу в горах, коли вони тікають на південь, на палаючі уламки свого міста. Вони подорожували до нової історії "Повість про Еаренделя", яку Толкін ніколи не писав, але яка намальована в цій книзі з інших джерел. За словами Дж.Р.Р. Толкін, це була ``перша реальна історія цього уявного світу'', і він разом із "Береном і Лютієном" та "Дітьми Хуріна" вважав її однією з трьох ``Великих казок'' всіх часів.